¿Cómo hacéis seguimiento de oportunidades comerciales?

De memoria o con notas sueltas En una hoja de cálculo compartida Con un sistema básico de tareas o recordatorios Con un pipeline visual con etapas y probabilidades Pipeline automatizado con scoring y predicción de cierre

¿Cómo generáis presupuestos y propuestas?

Manualmente, cada uno con su formato Con plantillas en Word/Excel pero sin centralizar Con plantillas estandarizadas y catálogo de precios Desde un sistema que conecta con el catálogo de productos Generación automática desde oportunidad con aprobaciones integradas

¿Dónde están los datos de vuestros clientes?

Repartidos entre agendas, emails y la cabeza de cada uno En una hoja de cálculo que no siempre está actualizada En varias herramientas que no hablan entre sí En un sistema central pero con algunos datos duplicados Base de datos centralizada, limpia y con mantenimiento regular

¿Con qué frecuencia actualizáis la información de contactos?

Casi nunca, los datos se quedan obsoletos Cuando alguien se acuerda o surge un problema Cada pocos meses hacemos una limpieza Hay un responsable que revisa periódicamente Actualizaciones automáticas con validación y deduplicación

¿Cómo reacciona tu equipo ante nuevas herramientas digitales?

Resistencia total, prefieren no cambiar nada Aceptan a regañadientes pero vuelven a lo de siempre Algunos las adoptan, otros las ignoran La mayoría las prueba con buena disposición El equipo pide activamente nuevas herramientas para mejorar

¿Existe un líder que impulse la digitalización en tu empresa?

No, nadie lo tiene como prioridad Alguien lo menciona pero sin poder de decisión Hay interés a nivel directivo pero sin plan concreto Un responsable tiene presupuesto y objetivos claros Hay un equipo dedicado a la transformación digital

¿Cómo compartís información entre departamentos?

Cada departamento trabaja en su silo, sin compartir Se comparte por email cuando alguien lo pide Reuniones periódicas para alinear información Herramientas compartidas con visibilidad entre equipos Datos en tiempo real accesibles para todos los departamentos

¿Qué herramientas usáis para gestionar clientes actualmente?

Papel, agenda y memoria Excel o Google Sheets Un CRM básico o gratuito (HubSpot Free, Zoho, etc.) Un CRM de pago con funciones avanzadas Ecosistema integrado (CRM + ERP + automatización)

¿Cómo está vuestra infraestructura Microsoft?

No usamos productos Microsoft Solo Office básico (Word, Excel) Microsoft 365 con correo y almacenamiento en la nube Microsoft 365 + Teams + SharePoint activo Ecosistema completo con Power Platform, Azure AD, etc.

¿Cómo medís el rendimiento comercial?

No lo medimos, nos guiamos por sensaciones Miramos la facturación total a final de mes Tenemos KPIs básicos que revisamos en reuniones Dashboards con métricas actualizadas semanalmente Informes en tiempo real con predicciones y tendencias

¿Podéis decir vuestra tasa de conversión ahora mismo?

No sabemos qué es la tasa de conversión Sabemos que existe pero no la medimos La calculamos manualmente de vez en cuando La conocemos y la revisamos mensualmente La monitorizamos en tiempo real por fuente, comercial y producto

¿Tenéis definido vuestro cliente ideal?

Vendemos a quien nos compre Tenemos una idea general pero nada documentado Hay un perfil básico definido por el equipo comercial Buyer personas documentadas con criterios claros Segmentación avanzada con scoring y personalización

¿Cómo gestionáis la relación post-venta?

No hacemos seguimiento después de vender Contactamos si el cliente se queja Llamadas o emails ocasionales de seguimiento Programa de seguimiento estructurado con hitos Gestión proactiva con métricas de satisfacción y renovación

¿Cuál es vuestro objetivo principal con un CRM?

No sabemos bien para qué lo necesitamos Tener los contactos ordenados en un sitio Mejorar el seguimiento comercial y no perder oportunidades Automatizar procesos y tener visibilidad del pipeline Transformar la experiencia del cliente y escalar el negocio

¿Quieres que te ayudemos con tu CRM?

Ahora que conoces tu nivel de madurez, podemos diseñar un plan de acción personalizado para tu empresa.

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Necesitas fundamentos Listo para el salto Necesitas CRM enterprise Tu empresa tiene mucho potencial de mejora. Antes de implementar un CRM necesitas establecer procesos básicos y una cultura de datos. La buena noticia: empezar desde cero a veces es mejor que arrastrar malas prácticas. Tu empresa tiene las bases para aprovechar un CRM. Tenéis procesos que se pueden digitalizar, equipo con disposición al cambio y datos que necesitan un hogar. Es el momento perfecto para dar el paso. Tu empresa ya tiene una madurez digital alta. Necesitas una plataforma potente que soporte automatizaciones avanzadas, integraciones complejas y analítica predictiva. Dynamics 365 es tu siguiente paso natural. Empieza documentando tu proceso comercial actual, aunque sea en papel. Un CRM sin proceso es un Excel caro.Centraliza los contactos en un solo lugar. Puede ser una hoja de cálculo compartida como primer paso.Identifica un champion interno: alguien del equipo que lidere el cambio y tenga el respaldo de dirección.Es el momento ideal para implementar un CRM. Tienes procesos que digitalizar y equipo dispuesto a adoptarlo.Prioriza la calidad de datos antes de migrar. Limpia y estandariza la información existente.Planifica una implementación por fases: empieza con el módulo de ventas y expande progresivamente.Tu nivel de madurez pide un CRM enterprise como Dynamics 365. Las soluciones básicas se te quedarán cortas.Explora integraciones con Power Platform para automatizar flujos complejos entre departamentos.Investiga las capacidades de IA y analítica predictiva de Dynamics 365 para sacar ventaja competitiva. Informe de Madurez CRM Resultados personalizados Puntuación Global Nivel Detalle por Dimensión Recomendaciones Generado por Black Holes Dynamics — www.blackholesdynamics.com ¿Quieres dar el siguiente paso? Contacta con nosotros para una consultoría gratuita. Generando informe... Descargar informe ¡Informe descargado! Revisa tu carpeta de descargas. Error al enviar. Inténtalo de nuevo. Completa todos los campos. Introduce un email válido.

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¿Cómo gestionáis vuestro proceso de ventas?